Pencere değiştirmeden müşteriyi tanıyın.
Bir müşteriden e-posta geldiğinde ERP'yi ayrıca açmanıza gerek yoktur. Eklenti Outlook'un yan panelinde çalışır: ERP'ye bağlanır, müşterinin ERP kayıtlarını gösterir ve önemli e-postayı tek tıkla ERP'ye kaydeder.
Outlook'tan ayrılmadan ERP
Satış ve muhasebe ekiplerinin gününün büyük kısmı e-postada geçer; eklenti ERP'yi oraya getirir.
Outlook içinden giriş
ERP kullanıcı bilgilerinizle eklenti panelinden oturum açarsınız.
Firma ve yıl seçimi
ERP'de olduğu gibi çalışılacak firma ve mali yıl seçilir.
Müşterinin ERP kayıtları
E-postanın yanında müşterinin ERP kayıtları görünür.
E-postayı ERP'ye kaydet
E-posta ERP'ye kaydedilir ve CRM'deki Outlook e-postaları listesinde görünür.
E-postayı cevaplamadan önce durumu bilin
Müşteri “siparişimiz ne durumda?” diye yazdığında eklenti panelinde müşterinin ERP'deki kayıtlarını görürsünüz. Cevabı ERP ekranları arasında dolaşmadan hazırlarsınız.
- Müşterinin ERP kayıtları e-postanın yanında
- Oturumdaki firma ve yıl bağlamında
- ERP yetkileriniz geçerli
Önemli yazışma kişisel kutuda kaybolmaz
Bir e-postayı ERP'ye kaydettiğinizde yazışma CRM modülündeki Outlook eklentisiyle kaydedilen e-postalar ekranında görünür. Ekip arkadaşınız müşterinin geçmişine baktığında o yazışmayı da bulur.
- Tek tıkla ERP'ye kaydetme
- CRM'de kaydedilen e-postalar listesi
- Ekip içinde paylaşılan müşteri geçmişi
İlk kullanım
Paneli aç
Eklenti Outlook yan panelinde açılır.
Giriş yap
ERP kullanıcı bilgileriyle.
Firma ve yıl
Çalışılacak firma ve mali yıl seçilir.
Çalış
Kayıtları gör, e-postayı kaydet.
E-posta ile ERP arasındaki kopyala-yapıştır biter.
Outlook eklentisi müşteri bağlamını e-postanın yanına getirir ve önemli yazışmayı CRM'e taşır. Satış ve muhasebe ekipleri aynı müşteri geçmişini görür.
Bu yapıyı oluşturan modüller
Aklınıza takılanlar
Eklentiyi kullanmak için ayrı bir hesap gerekir mi?
Kaydedilen e-postaları kimler görür?
Eklenti hangi kayıtları gösterir?
Hangi ekipler için uygundur?
İlgili sayfalar
Kendi verinizle deneyin.
Süreçlerinizi dinleyelim, Evert ERP'yi kendi senaryolarınızla gösterelim. Kurulum uzaktan ve ücretsiz, güncellemeler aboneliğe dahil.