Müşteriniz de tedarikçiniz de, tek kartta, tek bakiyede.
Cari kartı bir kez açılır; teklif, sipariş, fatura, tahsilat ve muhasebe aynı kaydı kullanır. Kişiler, adresler, fiyat listeleri, bakiye, ekstre ve risk aynı yerden izlenir.
Firmayı bütün ilişkisiyle tanımlayın
Bir müşteri, bir tedarikçi ya da ikisi birden: cari kart ticari ilişkinin tamamını taşır.
Tekli ve çoklu cari açma
Tek bir firmayı ayrıntılı kartla açın ya da çok sayıda cariyi çoklu giriş ekranında birlikte kaydedin.
Onay bekleyen cariler
Yeni açılan kartlar yetkili onayından geçmeden işlemde kullanılmaz; bekleyenler ayrı listede toplanır.
Hızlı ve detaylı listeler
Günlük iş için hafif, hızlı liste; analiz için tüm alanları taşıyan detaylı liste. İkisi de filtrelenir ve Excel'e aktarılır.
6 seviyeli gruplama
Carileri altı ayrı grup ekseninde sınıflandırın: sektör, bölge, temsilci, segment ya da kendi ölçütünüz.
Kişiler, iletişimler, adresler
Firmadaki muhatapları, telefon ve e-posta kayıtlarını, fatura ve sevk adreslerini kartla birlikte tutun.
Cari takımlar
Carileri takımlara bağlayın; takım listeleri ve takım ekle/düzenle ekranıyla portföyü ekipler arasında paylaştırın.
Yeni cari, onaydan sonra işleme girer
Satış ekibi kartı açar, yetkili kontrol edip onaylar. Onaylı firmalar listesine eklenen carilerin teklifleri ayrıca otomatik onaylanır; güvendiğiniz firmalarla iş beklemeden ilerler.
- Onay bekleyen cariler listesi
- Onaylı firmalar ve onaylı firma ekleme
- Onaylı firmalarda otomatik teklif onayı
- Durum, tip ve tür tanımlarıyla kart sınıflandırma
Bir cari kart, bütün ticari süreçlerde
Kart açıldığı andan mutabakata kadar aynı kayıt kullanılır; bakiye her hareketle güncellenir.
Cari kart
Kişiler, adresler, grup ve ödeme şekliyle açılır, onaylanır.
Teklif ve sipariş
Cariye özel fiyat ve iskonto listesi kendiliğinden uygulanır.
Fatura
Satış ve alış faturaları cari bakiyeye işlenir.
Tahsilat ve ödeme
Kasa, banka, çek ve senet hareketleri bakiyeyi kapatır.
Mutabakat
Ekstre ve BA/BS mutabakatıyla bakiye karşı tarafla teyit edilir.
Her carinin kendi fiyatı, iskontosu ve anlaşması
Cari bazlı satış ve alış listeleri
Müşteriye özel satış fiyatlarını, tedarikçiden aldığınız alış fiyatlarını ve iskontoları cari bazında tanımlayın. Teklif, sipariş ve faturada doğru liste kendiliğinden gelir.
- Satış fiyat listeleri
- Alış fiyat listeleri
- Satış iskonto listeleri
- Alış iskonto listeleri
Güvenilir firmada teklif onayı otomatik
Onaylı firmalar listesindeki carilere hazırlanan teklifler onay zincirini beklemeden onaylanır. Liste, onaylı firma ekle ekranından yönetilir.
- Onaylı firmalar listesi
- Onaylı firma ekleme
- Otomatik teklif onayı
Cari bakım anlaşmaları
Müşteriyle yapılan bakım anlaşmalarını cari kartına bağlı tutun; teknik servis süreçleri aynı anlaşmayı kullanır.
- Cari bazlı bakım anlaşmaları
- Teknik Servis modülüyle ortak kayıt
Carileri kendi ölçütlerinizle sınıflandırın
Tanım tabloları cari kartındaki seçimleri besler; raporlar ve filtreler aynı tanımlarla çalışır.
- Tipler, görevler, türler, durumlar
- Ulaşım kaynakları
- Ödeme ve nakliye şekilleri
- Bölgeler, kısımlar, dövizler
- Cari adres tanımları
BA/BS mutabakatı bir e-posta uzaklıkta
Mutabakat talebi karşı firmaya e-posta bağlantısıyla gider. Karşı taraf ERP'ye giriş yapmadan e-Portal'da tutarları görür ve "Mutabıkız" ya da "Mutabık değiliz" diye yanıtlar; yanıt cari mutabakatlar raporuna düşer.
- Form BA/BS tutarlarıyla mutabakat
- Karşı taraf için giriş gerektirmeyen bağlantı
- "Mutabıkız / Mutabık değiliz" yanıtı
- Cari mutabakatlar raporunda toplu takip
Havale geldi, cari kendiliğinden bulundu
Entegre banka hareketlerinde gönderenin IBAN'ı ya da vergi kimlik numarası cari kartla eşleştirilir. Tahsilatı kimin gönderdiğini aramazsınız; hareket doğru cariye işlenmeye hazır gelir.
- IBAN ve VKN ile otomatik cari eşleştirme
- Tüm bankalar tek servis (Bulut Tahsilat) üzerinden
- Eşleşmeyen hareketler ayrıca listelenir
- Ayrıntılar Finans modülünde
Alacağınızın yaşını ve riskini bilin
Cari risk föyü her firmanın risk durumunu tek raporda toplar. Finans modülündeki cari yaşlandırma ve cari risk raporları vadesi geçen alacağı gün aralıklarına böler.
- Cari risk föyü
- Cari yaşlandırma ve alacak yaşlandırma (Finans)
- Cari risk raporu (Finans)
- Excel'den cari risk bilgisi aktarımı
Cari hesaba dair her soruya bir rapor
Tüm raporlar filtrelenir, gruplanır ve Excel'e aktarılır.
Kime ne kadar güvenebileceğinizi, satıştan önce bilin.
Cari kartındaki risk bilgisi, yaşlandırma ve ekstre aynı kayıttan beslenir. Yeni sipariş almadan önce firmanın açık bakiyesini, vadesi geçen tutarını ve risk durumunu görürsünüz.
Cari masanın dışına da taşar
Aynı veriyi el terminalinde, üretim istasyonunda ya da e-posta ile açılan portallarda kullanın.
e-Portal
e-Portal; teklif onayı, satınalma teklif karşılaştırma ve onayı, planlama onayı ve BA/BS mutabakatını e-posta linkiyle ERP dışına taşır. Onay verildiğinde ERP'deki süreç kendiliğinden ilerler.
İnceleB2B Bayi Portalı
Bayi portalı yönetimi Evert ERP'nin içindedir: cari kartından süreli bayi kullanıcıları, bayi bazlı yetkiler ve yetki şablonları, banner-vitrin-kampanya içerikleri, bayi stok talepleri ve B2B siparişler.
İnceleOutlook Eklentisi
Outlook eklentisiyle Outlook içinden Evert ERP'ye giriş yapar, firma ve yılı seçer, e-postanın yanında müşterinin ERP kayıtlarını görür ve e-postayı ERP'ye kaydedersiniz; kaydedilen e-posta CRM'de görünür.
İnceleAklınıza takılanlar
Mevcut cari kartlarımızı nasıl aktarırız?
Aynı firma hem müşteri hem tedarikçi olabilir mi?
BA/BS mutabakatı için karşı firmanın sisteme girmesi gerekir mi?
Banka hareketleri cariye nasıl eşleşir?
Cari kartlar onaysız kullanılabilir mi?
Dövizli çalışan carilerde bakiye nasıl görünür?
İlgili sayfalar
Cari modülünü kendi verinizle görün.
Süreçlerinizi dinleyelim, Evert ERP'yi kendi senaryolarınızla gösterelim. Kurulum uzaktan ve ücretsiz, güncellemeler aboneliğe dahil.