Müşteri ilişkisi hafızada değil, ERP'de kayıtlı.
Evert ERP müşteriyle ilgili aktiviteyi, e-postayı, SMS'i, talebi ve ödeme sözünü cari kartın yanında tutar. Talepler Kanban panosunda ilerler, projeler görev ve çalışma takvimleriyle yönetilir. Kim neyi, ne zaman söz verdi, herkes aynı kaydı görür.
Her temasın kaydı, her sözün takibi
Aktivite, talep ve iletişim kayıtları cari kartla ilişkilidir; müşteri açıldığında geçmişi de açılır.
Aktiviteler
Ziyaret, telefon, toplantı ve görüşme kayıtları. Kategori ve aşama tanımlarıyla aktiviteler sizin satış sürecinize göre sınıflanır.
Ödeme sözleri
Müşterinin verdiği ödeme sözü tarih ve tutarıyla kaydedilir; sözler tarihine göre listelenir ve takip edilir.
Talep listesi
Müşteriden gelen her talep kayıt altında: kime atandı, hangi aşamada, ne zaman kapandı.
Kanban talep panosu
Talepler sütunlar arasında sürüklenerek ilerler. Ekip kimin elinde ne olduğunu tek panoda görür.
Anketler
Müşteri memnuniyeti ya da ziyaret sonrası değerlendirme için anket tanımlayın, yanıtları kayıt altına alın.
Öneri havuzu
Ekipten ve müşterilerden gelen önerileri tek havuzda toplayın, değerlendirin ve takip edin.
Yazışmalar dağınık kutularda değil, müşteri kaydında
ERP'den e-posta gönderin, sistemin otomatik gönderdiği mailleri izleyin, tek tip e-posta imzasını imza oluşturucuyla hazırlayın. Outlook eklentisiyle gelen bir e-postayı tek tıkla ERP'ye kaydedersiniz; SMS gönderim geçmişi de ayrı listelenir.
- Sistem mail gönderimleri ve durumu
- ERP'den e-posta gönderme
- İmza oluşturucu ile ortak e-posta imzası
- Outlook eklentisiyle kaydedilen e-postalar
- SMS gönderim geçmişi
Projeyi görevlere böl, takvime yerleştir, raporla
Projeler adresleri, görevleri, çalışma takvimleri ve size özel alanlarıyla tanımlanır. Görevlerin süresi ve ilerlemesi izlenir; genel ve özet proje raporları yöneticiye durumu tek sayfada gösterir.
- Projeler ve proje adresleri
- Görevler ve görev atamaları
- Çalışma takvimleri
- Projeye özel alanlar
- Genel ve özet proje raporları
Bir müşteri talebinin yolculuğu
Talep CRM'de açılır, satış modülünde teklif ve siparişe dönüşür. Aradaki her temas aynı cari kartta birikir.
Talep
Telefon, e-posta ya da saha ziyaretinden gelen talep kaydedilir.
Kanban
Talep panoda sorumlusuna atanır ve aşamalardan geçer.
Aktivite
Görüşmeler, ziyaretler ve e-postalar talebe bağlanır.
Teklif
Satış modülünde teklif hazırlanır ve onaya gider.
Sipariş
Onaylanan teklif siparişe döner; ödeme sözleri takip edilir.
Satış ekibinin günlük araçları
Kampanyalar ve bayi hedefleri
Dönemsel kampanyaları tanımlayın ve bayilerinize hedef verin. Tanımlanan kampanyalar satış ve perakende tarafında da kullanılır.
- Kampanya tanımları ve dönemleri
- Bayi hedefleri
- Bayi bazlı hedef tanımları
- Perakende kasasında kampanya uygulaması (Perakende modülüyle)
Masaüstü gibi çalışan dosya ekranı
Sözleşme, çizim, fotoğraf ve teklif ekleri masaüstüne benzeyen bir dosya ekranında tutulur. Kaynak alan eşleştirmeleriyle dosyalar ilgili cari, proje ya da belgeyle ilişkilenir.
- Masaüstü benzeri dosya görünümü
- Kaynak alan eşleştirmeleri
- Cari, proje ve belge bazlı erişim
Aktiviteler takvimde
CRM takvimi planlanan aktiviteleri takvim görünümünde gösterir. Teklif ve sipariş takvimleriyle birlikte satış ekibinin haftası tek bakışta görülür.
- Takvim görünümünde aktiviteler
- Aktivite planlama
- Teklif ve sipariş takvimleriyle birlikte kullanım
Mevcut listelerinizi içeri alın
CRM verilerinizi Excel şablonlarıyla içeri alın; tüm CRM listeleri de filtrelenip Excel'e verilebilir.
- Excel'den toplu aktarım
- Tüm listelerde Excel'e aktarım
- Filtreleme, gruplama ve pivot
Ziyaret bitmeden kaydı düşülür
Satış temsilcisi Android el terminali uygulamasıyla müşterideyken aktiviteyi kaydeder, teklif ya da sipariş girer, yeni cari açar. Ofise dönüp yeniden yazmak gerekmez.
- Sahada CRM aktivitesi kaydı
- Sahada teklif ve sipariş girişi
- Sahada yeni cari açma
- Anlık stok sorgusu
CRM'i sürecinize göre kurun
Tanımlar bir kez yapılır; tüm listeler filtrelenir, gruplanır ve Excel'e aktarılır.
Satış ekibinden biri ayrıldığında müşteri ilişkisi de gitmez.
Görüşmeler, yazışmalar, talepler ve verilen sözler kişilerin defterinde değil, cari kartında durur. Yeni gelen temsilci müşterinin geçmişini ilk gün okur.
CRM ve Proje masanın dışına da taşar
Aynı veriyi el terminalinde, üretim istasyonunda ya da e-posta ile açılan portallarda kullanın.
Outlook Eklentisi
Outlook eklentisiyle Outlook içinden Evert ERP'ye giriş yapar, firma ve yılı seçer, e-postanın yanında müşterinin ERP kayıtlarını görür ve e-postayı ERP'ye kaydedersiniz; kaydedilen e-posta CRM'de görünür.
İnceleEl Terminali
Android el terminali uygulaması barkodla sipariş toplama ve sevkiyat, depo kabul, talimat teslimatı, stok sorgu, iş emri ve vardiya kapatma, CRM, sahada teklif-sipariş ve teknik servis işlemlerini ERP'ye anında işler.
İnceleAklınıza takılanlar
Outlook eklentisi ne yapıyor?
Talepler Kanban panosunda nasıl ilerliyor?
Proje yönetimi ayrı bir modül mü?
SMS gönderebiliyor muyuz?
Saha ekibi CRM'i nasıl kullanıyor?
İlgili sayfalar
CRM ve Proje modülünü kendi verinizle görün.
Süreçlerinizi dinleyelim, Evert ERP'yi kendi senaryolarınızla gösterelim. Kurulum uzaktan ve ücretsiz, güncellemeler aboneliğe dahil.